月間ニュースレター
2007年11月号 生命保険の見直相談
みなさんこんにちは! | ||||||||||
暑 い 夏 も 終 わり 気 づくと 秩父 の 山々 も 紅葉 し 始 めましたね。
これから 秩父 街道 も、” 紅葉 狩 り”で 渋滞 が 予想 されます。くれぐれも 車 の 運転 は 慎重 に!! 往来 型 の 代理店 の 家庭 まで 来 て 頂 いている 加入 方法 。 最近 良 く 耳 にする、 来店 型 代理店 (保険 ショップ) 等 、お 客様 一人 一人 のライフスタイルに 合 わせて 加入 できます。 当社 も2003 年 10 月 に 秩父市 番場町 にいつでも 気軽 に 来店 いただけるような、 来店 型 をめざし、 出店 いたしました。これまで 多 くのお 客様 にご 利用 を 頂 いて 喜 ばれております。 今後 益々来店 型 ( 保険 ショップ)が 増 えると 予想 されます。 来店 型 ( 保険 ショップ)に 行 った 事 が 無 い 方の 為 に、 当社 の 生命 保険 相談 の 流 れについてご 案内 いたします。 |
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生命 保険 見直 し 相談 | ||||||||||
① 電話 又 は、インターネット 予約 | ||||||||||
予約 してから 出 かけるとスムーズに 相談 できます。 | ||||||||||
相談 の 内容 を 簡単 に 説明 しておき、 持参 したほうが 良 い 書類 などを 聞 いておけば、 さらに 詳 しくアドバイスが 受 けられます。 |
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② お 客様 の 保険 に 対 する 希望 を 確認 | ||||||||||
ファイナンシャルプランナー・FP 技能士 など 資格 を 持 つスタッフが 具体的 な 希望 を 家族 構成 などから 必要 な 保障 を 判断 してくれます。 |
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③ 今 加入 の 保険 の 中身 を 整理 ・ 確認 | ||||||||||
すでに 加入 している 保険 の 中身 を 正確 に 把握 していない 人 が 多 い 事 から 現在 加入 している 保険 でどの 位 の 保障 をいつまで 受 けられるかを 改 めて 確認 |
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④ 保険 についての 心配事 ・ 疑問 を 相談 | ||||||||||
お 客様 の 希望 に 合 わせていろいろな 保険 の 違 いやメリット・デメリット 等 を 説明 しお 客様 の 将来 に 向 けての 不安 やリスクに 対 する 打開 策 を 提案 |
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⑤ お 客様 と 共 に 考 えたオーダーメイド 保険 提案 | ||||||||||
各種 の 保険 のメリット・デメリットを 説明 。お 客様 一人 一人 に 合 った 保険 を 組 み 合 わせオーダーメイド 致 します。 |
更新時間 : 2007年11月01日
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